Conseil patrimonial

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SADEC-AKELYS vous apporte des conseils adaptés et personnalisés vous permettant de constituer ou optimiser votre patrimoine.

Ces conseils sont basés sur des connaissances juridiques, fiscales et financières de nos experts en gestion de patrimoine.

Qui mieux que votre expert-comptable peut dresser un bilan de votre situation patrimoniale en tenant compte de données significatives : régime matrimonial, origine de propriété de vos biens, vos ressources et vos engagements financiers, etc. ?



 

Des outils sur mesure :

Nous vous proposons une mission de conseil et d’accompagnement dans la gestion de votre patrimoine permettant de réaliser les types de documents suivants :

Bilan Patrimonial et Successoral

  • Préparer sa succession;
  • Optimiser la charge fiscale et financière;
  • Protéger ses proches;
  • Assurer la pérennité de l’entreprise et du patrimoine.

Rapport de Transmission et d’Evaluation de votre entreprise

  • Mise en place de stratégie d’optimisation fiscale;
  • Accompagnement à la transmission d’entreprise;
  • Evaluation d’entreprise;
  • Audit d’acquisition.

Les principales actions possibles pour nos interventions sont :

  • Suivre et maîtriser les risques (débiteurs, engagements...) ;
  • Analyser votre situation en établissant un bilan patrimonial ;
  • Définir vos objectifs et vos besoins afin de vous proposer un cadre juridique et fiscal adapté ;
  • vous Orienter et vous conseiller pour les placements les plus judicieux ;
  • vous Accompagner dans votre gestion de patrimoine 

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